智通財經(jīng)APP獲悉，8月30日，GGII發(fā)布報告表示，近幾年，中國汽車年銷量在2500-3000萬輛之間。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車滲透率為25.6%，在雙碳戰(zhàn)略指引下，我國汽車產(chǎn)業(yè)電動化進程加速，新能源汽車滲透空間廣闊。GGII預(yù)計至2030年中國新能源汽車市場銷量將達2500萬輛，結(jié)合存量替換市場空間，預(yù)計到2030年與中國新能源汽車相配套的驅(qū)動電機銷量或?qū)⑼黄?000萬套，是2022年市場規(guī)模的5倍左右。驅(qū)動電機廠商將充分受益行業(yè)高景氣度發(fā)展，迎來高速增長期。

車企自供體系主導驅(qū)動電機市場競爭格局

(資料圖片僅供參考)

從中國新能源汽車驅(qū)動電機市場參與者來看，廠商主要分為整車廠自供體系、第三方驅(qū)動電機供應(yīng)商兩類。整車廠自供體系包括車企下設(shè)的子公司及與其他公司設(shè)立的合資公司，第三方電驅(qū)動供應(yīng)商可以分為海外零部件巨頭和國內(nèi)供應(yīng)商。

中國驅(qū)動電機市場參與者

資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年8月

交強險數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年新能源乘用車驅(qū)動電機裝機量為333.10萬套，新能源商用車驅(qū)動電機裝機量為11.62萬套，驅(qū)動電機企業(yè)的競爭主要集中在新能源乘用車領(lǐng)域。在新能源乘用車銷量前十企業(yè)中，6家企業(yè)采用自供體系的電機產(chǎn)品，其中頭部整車廠比亞迪和特斯拉完全采用自供體系（B、C級車居多），長安、東風、吉利的高端車型均采用自供體系產(chǎn)品。第三方供應(yīng)商如日本電產(chǎn)、聯(lián)合汽車電子、方正電機、寧波雙林等已廣泛進入二線車企供應(yīng)鏈。

2023H1中國新能源乘用車企業(yè)驅(qū)動電機配套情況

備注：1）圖表中藍色字體為車企的自建體系電機供應(yīng)商，紅色字體為第三方內(nèi)資企業(yè)供應(yīng)商；2）日本電產(chǎn)株式會社從2023年4月1日起更名為尼得科株式會社。

數(shù)據(jù)來源：交強險，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年8月

從市場競爭格局來看，在比亞迪與特斯拉強勢帶動下，目前車企自供體系占據(jù)驅(qū)動電機市場的主導地位，2023年上半年車企自供體系驅(qū)動電機供應(yīng)商市場份額為65.8%，較上一年年末上升6.7個百分點。

2022-2023H1中國驅(qū)動電機市場競爭格局（單位：%）

備注：該數(shù)據(jù)按交強險口徑新能源汽車驅(qū)動電機裝機量統(tǒng)計，覆蓋乘用車及商用車領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：交強險，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年8月

本土第三方企業(yè)有望取得更大市場份額

車企自制體系的優(yōu)勢在于驅(qū)動電機產(chǎn)品與整車的設(shè)計、生產(chǎn)能夠達成較好的同步性和匹配性，多專注于供應(yīng)自家少數(shù)幾款車型；第三方電驅(qū)動企業(yè)的優(yōu)勢在于擁有多平臺解決方案，成本管控能力較強，擅長多品類產(chǎn)品生產(chǎn)，供應(yīng)多家車企，其中內(nèi)資第三方供應(yīng)商多車型配套能力較強。

2022年中國驅(qū)動電機企業(yè)配套車企數(shù)量（單位：家）

數(shù)據(jù)來源：交強險，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年8月

目前新能源汽車補貼時代已經(jīng)終結(jié)，終端客戶對新能源汽車性能要求的提升，下游車企對驅(qū)動電機產(chǎn)品要求向6H1L方向（高功率密度、高體積密度、高效率高可靠性、高品質(zhì)、高安全性、低成本）發(fā)展，將其與電控、減速器等零部件進行多合一集成化成為行業(yè)發(fā)展趨勢，市場上出現(xiàn)了三合一、四合一、五合一、六合一、七合一、八合一等多種產(chǎn)品，驅(qū)動電機行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)迭代加速，品類日漸豐富。

上述趨勢對車企自供體系驅(qū)動電機供應(yīng)商的多車型配套研發(fā)能力、快速量產(chǎn)能力以及成本管控能力提出更高要求，GGII預(yù)計第三方驅(qū)動電機企業(yè)將憑借出色的多品類產(chǎn)品研發(fā)及量產(chǎn)能力、成本管控能力有望獲得更多訂單。隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展壯大以及消費市場的下沉，二三線新能源汽車企業(yè)成長賽道長坡厚雪，具有長足的發(fā)展?jié)摿?，第三方?qū)動電機企業(yè)也將借勢逐漸發(fā)展壯大。

近年來我國本土驅(qū)動電機供應(yīng)商在技術(shù)上不斷實現(xiàn)突破，與國外先進水平差距逐步縮小，核心性能基本與海外供應(yīng)商相差不大，在新技術(shù)路線的布局方面也處于同一起跑線甚至領(lǐng)先一步。與此同時，其在產(chǎn)品價格與本土化的服務(wù)能力方面較外資供應(yīng)商更有優(yōu)勢，因而GGII預(yù)計本土驅(qū)動電機供應(yīng)商將在這片新藍海市場的競爭中取得更大發(fā)展空間。

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