實控人IPO對賭金額到底多少？阿寬食品首度回應(yīng)

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【大河財立方 見習(xí)記者 關(guān)帥康】實控人IPO對賭規(guī)模到底幾何？四川白家阿寬食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司（下稱阿寬食品）在其首輪IPO問詢函回復(fù)中進行了回應(yīng)。

8月28日，阿寬食品披露首輪IPO問詢函回復(fù)公告，針對深交所重點關(guān)注的對賭上市，成本、供應(yīng)商、毛利率等問題進行回復(fù)。

招股書披露，2019年至2020年期間，阿寬食品及實控人陳朝暉分別與南海成長、高瓴懌恒、茅臺投資、霍普投資等投資人簽署對賭協(xié)議，約定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制、贖回、業(yè)績補償?shù)忍厥鈼l款。

2021年6月29日，阿寬食品及陳朝暉與各投資人簽署補充協(xié)議，約定終止對賭協(xié)議。但同時，陳朝暉與南海成長、高瓴懌恒、茅臺投資等相關(guān)投資人簽署了附生效條件的回購協(xié)議，約定若阿寬食品未能成功上市，投資人有權(quán)要求陳朝暉進行股份回購。

對此，深交所在問詢函中要求阿寬食品測算陳朝暉如承擔(dān)回購義務(wù)涉及的股份比例，說明是否可能導(dǎo)致公司實控權(quán)變更。

阿寬食品在回復(fù)中表示，如陳朝暉履行回購義務(wù)，需回購相關(guān)投資人持有公司總股份的33.41%。若以2023年12月31日為回購條件觸發(fā)日進行測算，回購資金合計約為6.14億元。

根據(jù)2022年12月31日財務(wù)數(shù)據(jù)測算，陳朝暉可獲取公司分紅及個人資產(chǎn)合計約為1.3億元，剩余回購資金需通過轉(zhuǎn)讓公司股份獲得。根據(jù)食品行業(yè)平均15倍市盈率計算，陳朝暉需減持約42.97%股份。股份轉(zhuǎn)讓及回購后，陳朝暉持股比例將從52.06%下降至42.5%，仍為公司大股東及實控人。

阿寬食品稱，公司業(yè)績穩(wěn)定、現(xiàn)金流情況較好，即使回購約定的情形生效，投資者未必會一致要求陳朝暉回購股權(quán)。

除此之外，深交所還針對阿寬食品銷售模式、成本、供應(yīng)商、毛利率等多項問題展開問詢，公司均公開回復(fù)。

據(jù)悉，阿寬食品成立于2016年，主營方便食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品類型包括方便面、方便粉絲、方便米線、自熱食品等，為麻六記酸辣粉、李子柒螺螄粉等網(wǎng)紅速食產(chǎn)品提供代加工。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，公司營業(yè)收入分別為11.1億元、12.14億元、12.46億元；凈利潤分別為0.76億元、0.56億元、0.68億元。

責(zé)編:任浩鵬 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉

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